客户已有策略
接入现有策略与研究模型，核对迁移前后的行为差异，配置所需数据、风控与执行条件。
模块化装配
策略组件、数据视图、市场规则、风险策略、执行方式、券商连接与账户绑定分别管理。每次装配保留对应版本与配置，运行前核对接口、数据和账户条件。
新增策略可复用符合要求的数据与执行组件；更换数据源或券商时，适配工作集中在相关连接。核心策略与无关组件保持独立。
本地控制面策略组件数据视图市场规则风险策略执行方式券商连接账户绑定证据与报告量化免疫
策略来源与交付
曜序智衡自研策略
公司开展美国股票与中国 A 股策略研究。具体策略按市场、频率、风险特征、数据要求与部署条件分别确认。
定制策略研究
围绕约定的市场、资产范围、持有周期与风险约束，开展数据准备、策略开发和评估。项目可交付研究成果，也可在满足约定验证条件后，继续完成系统集成与部署。
研究目标、交付范围、周期与费用单独确认；研究评估与生产部署分别验收。
研究与运行
每次运行关联策略版本、数据、参数与配置，便于复核结果和比较差异。
| 运行方式 | 用途 |
|---|---|
| 回测 | 在约定数据、市场规则与成本假设下评估历史表现。 |
| 重放 | 使用冻结输入重建决策过程，比较行为与结果。 |
| 模拟运行 | 检查装配与运行流程，不向券商提交交易订单。 |
界面采用合成演示数据。
执行与账户
根据组合目标、持仓、现金和市场规则生成订单计划，记录券商响应与成交，并核对运行后的账户状态。
券商与账户。 连接配置与具体账户分别管理，明确权限、币种和适用市场。
订单与成交。 跟踪提交、接受、拒绝、部分成交、撤销与完成；未确认结果保持未决。
持仓与现金。 对照券商记录检查内部账务，保留差异与对账依据。
界面采用合成演示数据。
孪生与证据
策略孪生对照相关基准检查运行差异，证据页面呈现对应记录与覆盖情况。
| 核对层级 | 主要内容 |
|---|---|
| 决策偏离 | 数据输入、信号、目标权重与风险决策。 |
| 执行偏离 | 订单计划、实际成交、延迟、滑点与成本。 |
| 账务偏离 | 持仓、现金、成本归属与账户记录。 |
| 经济结果 | 收益、波动、回撤与换手等表现。 |
证据与报告关联具体运行。尚未覆盖的范围单独列明，不计入已验证结论。
界面采用合成演示数据。
部署与支持
项目可包含环境评估、软件安装、数据与券商适配、策略接入、验证和运行说明。后续升级、维护与支持范围在交付时明确。
策略代码、数据、凭证与运行记录默认留在客户环境。新增市场、组件或账户配置，按相应兼容与授权条件接入。
具体功能、支持范围与部署方式，以当前发行版本及双方书面确认的项目范围为准。